代理型AI需求爆發 陸行之揭台廠潛力贏家

半導體知名分析師陸行之指出，從今年第一季開始開始，Agentic AI（代理型人工智慧） 需求爆發，造成AI硬體設備不足， 尤其是負責發號施令，處理工具調用、邏輯判斷、資料搬移的CPU配置不足，而目前輝達及超微主流的AI伺服器還是以一顆CPU配4顆GPU 為主的AI訓練機櫃。

陸行之表示，輝達超微、谷歌以及亞馬遜改AI 伺服器推理/AI代理伺服器機櫃架構為1顆CPU配1/2顆GPU是大勢所趨（雖然也是耗日費時)，當然增加通用型伺服器整體比重或利用AI PC來紓解部分問題也是方案，不管是哪個方案，對英特爾、超微、ARM及配合CPU的DDR5/6 DRAM大廠都是贏家，但我們知道這些市場都早知道了，我們要找錯過了哪些產業鏈玩家？

陸行之認為，台灣廠商可以留意嘉澤、新唐、祥碩，譜瑞受惠CPU配比提升，以及通用和AI伺服器營收比重變化。