財經理財

2026/04/01 12:25:00

台灣家族企業進入接班高峰、百萬美元以上的高資產族群也在持續增加，現在不只是投資，更有傳承、稅務與資產整合問題。當需求變得更複雜，單一的理財顧問其實已經難以應付，現在「一站式整合顧問」開始成為市場新方向。瑞源投顧也近期取得金管會核准，正式跨入家族辦公室整合服務、得以進行更完整的資產規劃市場布局。