過去一年資本市場經歷川普關稅、以伊戰爭洗禮,整體上沖下洗,也讓投資人心情起伏不定,推出全台灣唯一檔NYSE上市的ETF Draco Evolution AI ETF(代碼:DRAI)的度雷克進化科技執行長傅冠龍坦言:「今年5月我自己已經覺得股市在高點,但還好是完全讓AI操作,才能迎接這幾個月的牛市行情。」
DRAI於紐約證券交易所(NYSE )掛牌屆滿一周年,這一年美股歷經高點震盪、川普關稅言論引發的貿易政策疑慮、聯準會降息延後預期、以及通膨壓力回升等市場波動因素,DRAI 憑藉其「AI 預測多空 × 量化配置 × 波動風控」的三層架構策略,不僅成功守住回檔,更持續創下領先績效。截至2025年6月30日,DRAI年初至今報酬率達20.75%,遠高於S&P 500指數的 6.20%,傅冠龍表示,上市初基金規模為450萬美元,一年後的現在規模達到1450萬美元,期待未來一年規模能成長十倍。
傅冠龍坦言:「這一年來,我們看到市場從高點震盪走來,每一次大跌都讓投資人充滿焦慮。我自己也做過投資,知道那種坐在螢幕前盯盤、擔心資產縮水的感受。」不過DRAI 的策略就是為了這樣的時刻而設計,透過AI模型與風控架構,先一步降低風險。
從數據來看,2025年4月「川普四月風暴」期間,DRAI最大回撤為-10.0%,顯著優於 S&P 500 ETF(代碼:SPY)的-21.2%。同期間,DRAI 在4月8日觸底後僅花8個交易日即翻紅,並持續上漲,遠快於同類主動式 ETF 平均需15~20個交易日才完全收復。
傅冠龍解釋,DRAI會透過AI辨識目前為牛市還是熊市,決定操作積極度,當AI判斷現在為牛市時,會增加持有三倍做多那斯達克指數的ETF TQQQ這類的槓桿型ETF,但如果AI判斷現在是熊市,則會增加持有黃金、長債等防禦型標的。至於現在市場狀況,傅冠龍笑著說,只能分享現在DRAI使用的策略還是牛市的策略。
他表示,DRAI完全沒有人的參與,而是完全靠AI決策,包含什麼時候買、什麼時候賣,買什麼標的都是由AI決定,人力只負責執行AI的決策。