勳仔的投資歷程，與職涯發展密不可分，主要有三階段變化；從大二開始存金融股，到現在進階透過期貨、選擇權進行滾動式投資，近6年資產成長高達600%。
「爸媽理財觀念保守，受家庭教育影響，我的投資起手式從存兆豐金開始；後來陸續投資統一超、中華電，都是營運穩定的龍頭公司，每年能穩穩領息。」勳仔說，進入職場前5年，投資主要以金融、傳產存股為主，只領股息、不作價差。後來對財報產生興趣，就自己做研究，還挖到了幾檔冷門優質存股標的。
隨著工作資歷累積，30歲之後，勳仔進入職涯最忙碌階段，此時不像先前有時間、餘力可自行研究財報，挑到乏人問津的冷門好股；為專注本業，他將個股全部轉成ETF，且以0050（元大台灣50）及006208（富邦台50）為主；有錢就買，不看價位進場，遇大跌則會再加碼，過程中只進不出。
「利用指數投資，可獲得大盤平均報酬，且抵禦通膨綽綽有餘，又能省下不少心力，是很不錯的選擇。」但他話鋒一轉，「若以投資全市場觀點來看，真正能完全投資在台股指數的商品，其實是台指期，這也是我目前最推薦的指數投資法。」
他解釋，台積電占0050比例達6成，且是追蹤市值最大50家公司，仍有許多中小型股未被納入。另外，隨著薪資收入提升，對高資產族群來說，參與配息結果，可能使所得稅率級距再往上跳一階，領息反而要多繳稅。加上二代健保需額外課稅，ETF就不再是最好選擇。
近3年，勳仔投資轉向期貨選擇權。「持有台指期合約，是真正投資完整的加權指數，不論大型權值股或中小型股都涵蓋在內，就分散風險、貼近大盤這兩項需求來看，台指期都是更好的選擇。再搭配台指選擇權，就有更多不同策略，不論是避險或創造現金流，都可提高勝率。」
勳仔的同事Zy，投資資歷超過10年，他直言，「以前懵懂會跟風買高股息產品，後來發現阿勳的投資績效很好、又能同時節稅便深入了解，經他解說後，便利用這套方式、期貨無限轉倉及選擇權價外sell put策略，在震盪行情下穩穩收取權利金，且大跌崩盤時，也能勇敢照計畫買進，績效真的明顯提升許多。」對高所得族群來說，若能熟悉期貨、選擇權操作，這套策略確實可行。
